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IBK증권, 알테오젠 기업분석 개시…"장기특허 독점효과 확대"
IBK투자증권이 알테오젠에 대한 기업분석(커버리지)을 개시하며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 40만원을 신규 제시했다. IBK투자증권은 글로벌 제약사들의 피하주사(SC) 제형 전환 수요 확대와 알테오젠의 독점적 장기 특허 경쟁력을 근거로 장기 성장 가능성을 평가했다.
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연합뉴스
연합뉴스는 IBK투자증권이 알테오젠에 대해 목표주가 40만원과 ‘매수’ 의견으로 커버리지를 개시했다는 사실을 전하며, 키트루다 큐렉스(SC 제형) 매출 성장과 이에 따른 알테오젠의 마일스톤·로열티 수익 확대 전망을 핵심 근거로 소개한다. 논조는 증권사 리포트 내용을 중심으로 ALT-B4 특허(2043년 만료)와 신규 계약 등을 들어 장기 독점효과 및 높은 이익률이 지속될 것이라는 긍정적 전망을 강조하는 프레이밍이다.
조선일보
조선일보는 IBK투자증권 리포트를 인용해 알테오젠이 글로벌 제약사의 SC 제형 전환 수요 확대와 ALT-B4의 2043년까지 이어지는 장기 특허 방어력으로 장기 성장성이 크다고 전한다(투자의견 매수, 목표가 40만원 제시). 사실로는 ALT-B4의 IV→SC 전환 기능과 투약 시간 단축, MSD ‘키트루다 큐렉스’의 FDA 허가 및 매출 증가 수치 등을 제시하고, 논조/관점으로는 할로자임 특허 만료 대비 알테오젠의 ‘독점 특허’ 경쟁력과 수요 집중 가능성을 강조하며 상업화 성과가 실적에 본격 반영될 것이라는 낙관적 프레이밍을 취한다.
출처 2개
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