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다올증권 "삼성바이오, 유상증자에 목표가↓…성장동력은 유효"
다올투자증권과 하나증권은 6일 삼성바이오로직스에 대해 유상증자에 따른 지분 희석 등을 반영해 목표주가를 각각 210만원→200만원, 203만원→195만원으로 하향 조정했다. 다만 두 증권사는 성장동력은 유효하다고 보며 투자의견은 유지했고, 하나증권은 5공장 가동 효과로 3분기 실적이 시장 기대치를 웃돌 것으로 전망했다.
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- 연합뉴스
- 조선일보
각 언론사의 관점
연합뉴스
연합뉴스는 다올투자증권 보고서를 인용해 삼성바이오로직스가 유상증자(신주 227만주 발행)와 실적추정치 조정 영향으로 목표주가가 210만원에서 200만원으로 하향됐다는 점을 사실 중심으로 전달한다. 동시에 노사 협상 지연과 추가 파업 가능성을 4분기 이후 실적 변수로 제시하면서도, 3분기 실적은 시장 기대치에 부합할 것이라는 전망과 5·6공장 확대 및 폴리펩타이드 그룹 인수 등 중장기 성장동력은 유효해 투자의견 ‘매수’가 유지된다는 관점을 강조한다.
조선일보
조선일보는 하나증권 리포트를 인용해 삼성바이오로직스의 5공장 가동 가속으로 3분기 실적이 컨센서스를 상회하고 중장기적으로 5공장·미국 록빌 공장이 성장에 기여할 것이라는 전망을 중심으로 전한다(사실). 동시에 유상증자에 따른 지분 희석으로 목표주가를 하향하되 투자의견은 유지했다는 ‘성장 기대 vs 희석 부담’ 프레임을 취하며, 노조 파업 재개 가능성을 대형 계약에 영향을 줄 수 있는 핵심 리스크로 강조한다(논조/관점).
출처 2개
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